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資産形成コンサルタント /日本証券アナリスト協
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≪商品情報≫
著者名：日本証券アナリスト協会
出版社名：ときわ総合サービス
発行年月：2023年12月
判型：Ａ５
ISBN：9784887860889
≪内容情報≫
日本証券アナリスト協会が2024年よりスタートした「資産形成コンサルタント」資格の取得を目指す方のためのテキスト。
金融機関において顧客から資産形成・運用に関する相談を受ける職員の方々を主な対象として、顧客との信頼関係を構築し、顧客一人ひとりのライフプラン上のゴールの設定を手助けし、その実現に資するポートフォリオ提案を行うための知識とノウハウの習得を目指します。
著者名：日本証券アナリスト協会
出版社名：ときわ総合サービス
発行年月：2023年12月
判型：Ａ５
ISBN：9784887860889
≪内容情報≫
日本証券アナリスト協会が2024年よりスタートした「資産形成コンサルタント」資格の取得を目指す方のためのテキスト。
金融機関において顧客から資産形成・運用に関する相談を受ける職員の方々を主な対象として、顧客との信頼関係を構築し、顧客一人ひとりのライフプラン上のゴールの設定を手助けし、その実現に資するポートフォリオ提案を行うための知識とノウハウの習得を目指します。
